easyJet plc ha inviato una nota questa mattina confermando di aver concluso il collocamento di nuove azioni ordinarie.

Un totale di 59.541.498 nuove azioni ordinarie nel capitale della Società sono state collocate da BNP Paribas (“BNP Paribas”) e Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“Credit Suisse”) al prezzo di 703 pence per azione di collocamento.

Le Azioni di collocamento rappresentano circa il 14,99% del capitale azionario emesso esistente della Società e genereranno proventi lordi per circa £ 419 milioni, ieri in tarda serata easyJet aveva previsto che Il numero totale di Azioni di collocamento non avrebbe superato le 59.541.498 Azioni ordinarie, il 14,99% circa del capitale ordinario esistente della Società per un controvalore tra 400-450 milioni di sterline.

Il prezzo di collocamento di 703 pence rappresenta uno sconto del 5% rispetto al prezzo di chiusura di 740 pence del 24 giugno 2020.

easyJet si è consultato con alcuni dei suoi principali azionisti prima del collocamento e ha rispettato i principi di prelazione attraverso il processo di allocazione. Sono state presentate (i) all’Autorità di condotta finanziaria (la “FCA”) per l’ammissione dell’emissione di azioni societarie al segmento di quotazione premium dell’elenco ufficiale; e (ii) alla London Stock Exchange plc per l’ammissione dell’emissione di azioni societarie alla negoziazione sul suo mercato principale di titoli quotati (insieme, “Initial Admission”). Si prevede che l’ammissione iniziale entrerà in vigore il 29 giugno 2020 o prima delle 8.00.

easyJet intende convocare un’assemblea degli azionisti, che si terrà il 14 luglio 2020 o intorno a tale data, per approvare l’assegnazione delle Azioni ordinarie ai sensi dell’emissione condizionale delle azioni, 19.860.406 nuove Azioni Ordinarie saranno emesse subordinatamente all’approvazione degli azionisti