easyJet ha comunicato i dati definitivi delle nuove obbligazioni, confermato il controvalore di 1,2 miliardi di euro.

Le obbligazioni verranno emesse nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) dalla sua controllata easyJet FinCo BV il 3 marzo 2021.

Saranno garantire da easyJet plc e easyJet Airline Company Limited.

Le obbligazioni scadono a marzo 2028, hanno una cedola dell’1,875% e avranno un rating Baa3 (negativo) da Moody’s e BBB- (negativo) da Standard & Poor’s, con oltre 300 investitori paneuropei che partecipano all’emissione.

Kenton Jarvis, il neo Chief Financial Officer di easyJet, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del successo di questa emissione obbligazionaria. L’interesse mostrato dagli investitori per circa 5 volte in eccesso di sottoscrizione e il prezzo competitivo sottolineano la fiducia del mercato nella strategia di crescita redditizia a lungo termine di easyJet, rafforzando allo stesso tempo in modo significativo la nostra posizione di liquidità”.