Aggiornamenti importanti per la situazione di Norwegian, che oltre ad aver ricevuto la protezione del Chapter 15 negli Stati uniti lo scorso 28 aprile, ha annunciato ieri alla borsa di Oslo, l’avvio della raccolta di nuovi capitali, con l’emissione di nuove azioni.

Sono diversi e noti in Norvegia gli investitori pronti a partecipare all’acquisto delle nuove azioni di Norwegian. Norwegian si appresta a raccogliere in totale 6 miliardi di corone norvegesi (circa 5,9 miliardi di euro).

Ieri Norwegian ha diffuso i dettagli dell’operazione nell’annuncio per la borsa di Oslo e in una nota nel sito corporate della compagnia.

Secondo il piano, i sei miliardi verranno raccolti come segue:

• Fino a 1,875 miliardi¹ di cosiddetto capitale ibrido dai creditori esistenti, lo stato norvegese parteciperà per 1,5 miliardi.
• Fino a 395 milioni in un’emissione di azioni rivolta agli azionisti esistenti
• Almeno 3,73 miliardi di corone in un collocamento privato presso investitori selezionati, nonché creditori minori con crediti inferiori a 2,5 milioni di NOK

2,86 dei 3,73 miliardi è già stato assicurato. Il collocamento privato sarà inoltre adeguato in modo che la raccolta di capitale di Norwegian nel suo complesso “non supererà i 6,0 miliardi di NOK”, secondo la società.

Norwegian afferma inoltre di aver ricevuto sottoscrizioni per capitale ibrido “da alcuni” creditori qualificati che “superano” 1,875 miliardi.