Eve pronta alla quotazione in borsa a New York, i proventi verrano utilizzati per sviluppare e commercializzare la soluzione completa di mobilità aerea urbana di Eve che comprende progettazione e produzione eVTOL, servizio e supporto, operazioni flotta e gestione del traffico UAM.

Eve UAM, LLC (“Eve”) con un accordo definitivo di aggregazione aziendale con Zanite Acquisition Corp. (“Zanite“) (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW), una società di acquisizioni finalizzata al settore dell’aviazione entrerà nel NYSE, Zanite, già quotata, cambierà il suo nome in Eve Holding, Inc. (“Eve Holding”) e sarà quotata alla Borsa di New York (la “NYSE”) con il nuovo simbolo, “EVEX” e ” EVEXW.”

Embraer SA (“Embraer”), attraverso la sua controllata Embraer Aircraft Holding, Inc., rimarrà l’azionista di maggioranza con una partecipazione di circa l’82% in Eve Holding dopo la chiusura dell’aggregazione aziendale, inclusa la sua partecipazione nel PIPE.

La partnership strategica di Eve con Embraer è un vantaggio competitivo fondamentale.

In relazione alla transazione, Embraer ha conferito a Eve le sue risorse, i dipendenti e la proprietà intellettuale relativi a UAM.

Inoltre, Embraer ha concesso a Eve una licenza royalty-free per l’IP in background di Embraer da utilizzare nel mercato UAM. Eve ha accesso a migliaia di dipendenti Embraer qualificati su base flessibile e prioritaria e utilizza l’infrastruttura globale di Embraer a condizioni preferenziali, in base ai termini di alcuni accordi di servizi tra Embraer ed Eve. L’allineamento strategico con Embraer offre a Eve significativi vantaggi in termini di costi ed esecuzione rispetto ad altri partecipanti UAM.

“Riteniamo che il mercato della mobilità aerea urbana abbia un enorme potenziale di espansione nei prossimi anni sulla base di una proposta di trasporto efficiente e a zero emissioni e che con questa aggregazione aziendale, Eve sia molto ben posizionata per diventare uno dei principali attori in questo segmento“, ha affermato Francisco Gomes Neto, presidente e CEO di Embraer. “Come azienda aerospaziale globale, con una posizione di leadership in più segmenti, comprendiamo che l’innovazione e la tecnologia svolgono un ruolo strategico nel guidare la crescita sostenibile e nel ridefinire il futuro dell’aviazione”.

Eve è la prima azienda a laurearsi in EmbraerX, l’acceleratore di mercato creato nel 2017 da Embraer, leader globale nel settore dell’aviazione con oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili. Con un focus particolare su un potenziale mercato indirizzabile della mobilità aerea urbana (“UAM”) da $ 760 miliardi, Eve ha introdotto una soluzione UAM completa, pratica ed efficiente in termini di capitale che copre la progettazione e la produzione di veicoli elettrici a decollo e atterraggio (“eVTOL”), assistenza e supporto, operazioni della flotta e gestione del traffico aereo urbano. Sfruttando il continuo supporto e le risorse di Embraer e i proventi previsti dall’aggregazione aziendale, le parti della transazione ritengono che Eve sia in una posizione unica per sviluppare, certificare e commercializzare le sue soluzioni UAM su scala globale.

“Il team Zanite è estremamente orgoglioso di collaborare con Eve ed Embraer in questa transazione. Dopo un’ampia ricerca, abbiamo selezionato Eve per il suo design eVTOL semplice e certificabile, il suo approccio efficiente in termini di capitale alle operazioni della flotta e l’impronta globale di Embraer che riteniamo consentirà a Eve non solo di ottenere la certificazione del tipo di veicolo, ma di scalare la sua produzione, supporto e operazioni a livello globale”, ha affermato Kenn Ricci, Co-CEO di Zanite e Principal di Directional Aviation Capital, membro dello sponsor di Zanite.

Eve sarà guidata dai co-CEO Jerry DeMuro, che di recente è stato CEO di BAE Systems, Inc., e Andre Stein, che ha guidato Eve sin dal suo inizio e ha ricoperto ruoli di leadership con Embraer per oltre due decenni. “La mobilità aerea urbana è un’opportunità di trasformazione nel settore dell’aviazione. Sono entrato in Eve perché credo che non ci sia un’azienda meglio posizionata per capitalizzare l’enorme potenziale di questo mercato emergente “, ha affermato Jerry DeMuro, Co-CEO. Andre Stein, Co -CEO, ha aggiunto: “Eve è stata fondata su una visione per accelerare l’ecosistema UAM, rendere il trasporto aereo urbano sicuro e conveniente disponibile a tutti i cittadini, riducendo le emissioni globali di carbonio. La transazione annunciata oggi con Zanite è una pietra miliare importante che accelererà il nostro piano strategico e supportarci nella realizzazione della nostra visione.”

Eve ha formato una vasta e importante L rete di partner strategici altamente rispettati che abbracciano l’ecosistema UAM, inclusi operatori di flotte, partner di ride sharing, fornitori di vertiport, locatori di aeromobili, partner finanziari, fornitori di energia rinnovabile e leader nei settori della difesa e della tecnologia. Da questa rete di partner, Eve ha ottenuto ordini di lancio da 17 clienti, tramite lettere di intenti non vincolanti, risultando in una pipeline di 1.735 veicoli per un valore di circa 5,2 miliardi di dollari.

Panoramica delle transazioni

La combinazione aziendale valuta Eve a un valore aziendale implicito di 2,4 miliardi di dollari. Alla chiusura della transazione e senza riscatti da parte degli azionisti di Zanite, Eve disporrà di circa 512 milioni di dollari in contanti, con un valore azionario pro forma totale di circa 2,9 miliardi di dollari. I proventi della transazione dovrebbero essere utilizzati per finanziare operazioni, sostenere la crescita e per scopi aziendali generali. I proventi saranno finanziati attraverso una combinazione di circa 237 milioni di dollari in contanti di Zanite, senza rimborsi da parte degli azionisti di Zanite, e un PIPE di 305 milioni di dollari di azioni ordinarie a 10,00 dollari per azione, composto da impegni di 175 milioni di dollari da Embraer, 25 milioni di dollari da Zanite sponsor e 105 milioni di dollari da un consorzio di importanti investitori finanziari e strategici tra cui Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest, Inc. In relazione a tali impegni, Embraer ha stipulato accordi con alcuni di tali investitori strategici per fornire loro protezione dei prezzi per un importo fino a $ 30 milioni impegni aggregati sotto forma di crediti per parti e servizi o contanti in cambio del trasferimento di azioni a Embraer. Inoltre, Embraer ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni di rollover e lo sponsor di Zanite ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni del fondatore. Embraer ha stipulato accordi con alcuni di tali investitori strategici per fornire loro protezione dei prezzi per un importo fino a 30 milioni di dollari di impegni complessivi sotto forma di crediti per parti e servizi o contanti in cambio del trasferimento di azioni a Embraer. Inoltre, Embraer ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni di rollover e lo sponsor di Zanite ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni del fondatore. Embraer ha stipulato accordi con alcuni di tali investitori strategici per fornire loro protezione dei prezzi per un importo fino a 30 milioni di dollari di impegni complessivi sotto forma di crediti per parti e servizi o contanti in cambio del trasferimento di azioni a Embraer. Inoltre, Embraer ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni di rollover e lo sponsor di Zanite ha accettato un blocco di tre anni sulle sue azioni del fondatore.

La transazione, che è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di Embraer e Zanite, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2022, soggetta alle approvazioni normative e degli azionisti e ad altre condizioni di chiusura consuete.

Ulteriori informazioni sulla proposta di aggregazione aziendale, inclusa una copia dell’accordo di aggregazione aziendale e la presentazione per gli investitori, saranno fornite in un Current Report on Form 8-K che sarà presentato da Zanite alla US Securities and Exchange Commission (la “SEC”) e disponibile su www.sec.gov .

Note e sintesi.

• Eve è la società di mobilità aerea urbana creata da Embraer SA e costituita come società indipendente nell’ottobre 2020
• I proventi della transazione saranno utilizzati per sviluppare e commercializzare ulteriormente la soluzione completa di mobilità aerea urbana di Eve che comprende progettazione e produzione eVTOL, servizio e supporto, operazioni della flotta e gestione del traffico aereo urbano ;
• Una pipeline di ordini di circa 5,2 miliardi di dollari, composta da 1.735 ordini di veicoli, tramite lettere di intenti non vincolanti, da 17 clienti di lancio, inclusi operatori di elicotteri ed ala fissa, locatori di aeromobili e partner di piattaforme di ride sharing ;
• Valore aziendale implicito pro forma di circa 2,4 miliardi di dollari e valore patrimoniale pro forma di circa 2,9 miliardi di dollari ;
• La transazione include fino a circa 237 milioni di dollari in contanti da Zanite Acquisition Corp. e un PIPE da 305 milioni di dollari, ancorato da Embraer SA, Zanite Sponsor LLC, investitori finanziari e un consorzio di partner strategici leader, tra cui Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest, Inc.

Consulenti

White & Case LLP è stata consulente legale di Zanite. Jefferies LLC e BTIG, LLC sono stati consulenti finanziari e consulenti dei mercati dei capitali per Zanite. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados sono stati consulenti legali di Embraer e EAH. Raymond James & Associates, Inc. è stato consulente finanziario e consulente per i mercati dei capitali di Eve e Banco Santander (Brasil) SA, Banco Bradesco BBI SA e Banco Itaú International sono stati consulenti finanziari di Eve.