Leonardo annuncia il rimborso anticipato del Term Loan di € 500 milioni e il pricing del Redemption integrale delle obbligazioni in USD con scadenza 2039 e 2040.

Leonardo il 29 dicembre provvederà al rimborso anticipato integrale del Term Loan di 500 milioni di euro sottoscritto nel 2018 e con scadenza novembre 2023, allo sopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di cassa previste nel corso del 2022.

Realizza inoltre, a fronte dell’aumento dei tassi di interesse, una riduzione della componente a tasso variabile delle fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo.

Leonardo annuncia inoltre il pricing del Rimborso dell’intero importo nominale delle Obbligazioni 7,375% con scadenza 2039 (le “Obbligazioni 2039”) e 6,25% con scadenza 2040 (le “Obbligazioni 2040”), per un importo nominale in circolazione rispettivamente di $123.626.000 e $181.457.000, come indicato nella relativa documentazione.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Queste operazioni finalizzate confermano il percorso di riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo, sfruttando le attuali opportunità di mercato. Il rimborso anticipato del Term Loan sottoscritto nel 2018 ci consentirà di ridurre il debito lordo di 500 milioni di euro e di contenere il costo degli interessi nel 2023 mentre, attraverso il rimborso dei nostri titoli emessi negli Stati Uniti, pagheremo gli strumenti finanziari più costosi del nostro bilancio“.

Le Obbligazioni saranno rimborsate il 15 dicembre 2022 come segue:

• Prestito obbligazionario con scadenza 2039 ad un prezzo di rimborso pari a $ 1.387,69 per $ 1.000 in valore nominale che include interessi maturati pari a $ 30,73 per un esborso complessivo pari a $ 171.555.033,01 comprensivo di interessi maturati pari a $ 3.798.923,96
• Prestito obbligazionario con scadenza 2040 ad un prezzo pari a 1.276,33 dollari per 1.000 dollari di valore nominale che include interessi maturati pari a 26,04 dollari per un esborso complessivo di 231.599.231,35 euro comprensivo degli interessi maturati pari a 4.725.442,71 dollari

Il costo complessivo per Leonardo del rimborso, lanciato il 3 novembre da Leonardo US Holding LLC, è stato confermato il 12 dicembre con regolamento previsto per il 15 dicembre e ammonta a 374.020.319,60 milioni di dollari, al netto degli interessi maturati.

Tale importo riflette il beneficio della copertura posta in essere da Leonardo US Holding LLC alla data di lancio del Make-Whole in considerazione dell’elevata volatilità dei Treasury USA, utilizzati per calcolare il valore di rimborso delle Obbligazioni.