Nell’ambito del processo di Chapter 11 negli Stati Uniti, Castlelake, Air France-KLM e Lind Invest, insieme allo Stato danese saranno gli azionisti di SAS Scandinavian Airlines.

Air France-KLM sara’ parte del consorzio con il 20%. SAS potrebbe entrare in SkyTeam, la stessa alleanza di AF e KLM.

La struttura della transazione concordata prevede un investimento totale in SAS di 1.175 milioni di dollari, di cui 475 milioni in nuove azioni non quotate e 700 milioni in debito convertibile garantito, nonché un rifinanziamento di 500 milioni da parte dell’attuale prestito a termine debitore di Castlelake.

Secondo i termini della transazione, Castlelake detiene il 32% del capitale e il 55,1% del debito convertibile; lo Stato danese detiene il 25,8% del capitale e il 29,9% del debito convertibile; Air France-KLM detiene il 19,9% del capitale e il 5% del debito convertibile; Lind Invest detiene l’8,6% del capitale e il 10% del debito convertibile; il restante 13,6% del capitale viene distribuito e detenuto da alcuni creditori, che potrebbero ricevere un recupero di capitale.

Air France-KLM rafforzerà così la propria presenza nei mercati scandinavi. La cooperazione commerciale con SAS andrà a beneficio dei clienti scandinavi attraverso una connettività estesa e un accesso più ampio alla rete mondiale di Air France-KLM.