SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha recentemente collocato un bond senior unsecured da 300 milioni di euro.

Questo bond, con una scadenza a 7 anni e un rating A- da parte di S&P Global, è stato destinato agli investitori istituzionali e sarà quotato presso la Borsa irlandese a Dublino.

Il bond offre una cedola annua a tasso fisso del 3,500% e ha suscitato un notevole interesse durante la fase di bookbuilding, con una domanda che ha raggiunto fino a 10 volte l’importo offerto. Il book finale si distingue per la sua alta qualità e per la diversificazione geografica degli investitori.

Questo successo testimonia la fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive di crescita di SEA. I proventi dell’emissione saranno utilizzati, tra l’altro, per rifinanziare un’obbligazione in scadenza ad ottobre 2025.

“L’esito positivo di questa operazione conferma l’apprezzamento degli investitori per la solidità della gestione e la visione strategica di SEA,” ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA. “Questo risultato ci consentirà di continuare a investire nello sviluppo dei nostri aeroporti, rafforzando il nostro ruolo strategico nel settore aeroportuale europeo.”

L’operazione è stata realizzata con la collaborazione di BNP Paribas e Mediobanca come Global Coordinators, insieme a Banca Akros, Citi Group e IMI-Intesa Sanpaolo come Joint Lead Managers. SEA è stata assistita da Simmons & Simmons per gli aspetti legali, mentre gli istituti finanziari sono stati assistiti da Allen Overy Sherman Sterling.