Spirit Airlines ha ottenuto l’approvazione del suo piano di riorganizzazione, nell’ambito del Chatper 11 americano, dalla Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Sicura dell’approvazione e della robustezza del piano, ha respinto ben 2 proposte di fusione da Frontier Airlines nelle ultime settimane. Con questa approvazione in atto, la Società prevede di uscire dal capitolo 11 nelle prossime settimane. 

“L’approvazione è una pietra miliare importante mentre procediamo verso la conclusione positiva del nostro processo in tribunale”, ha affermato Ted Christie , Presidente e Amministratore Delegato di Spirit. “Emergeremo come una compagnia aerea più forte con la flessibilità finanziaria per continuare a offrire agli Ospiti esperienze di viaggio migliorate e un valore maggiore. Durante questo processo, abbiamo avuto il supporto praticamente unanime dei nostri obbligazionisti, che riconoscono il valore e il potenziale di Spirit. Mentre andiamo avanti, il nostro team dirigenziale rimane concentrato sulla riduzione dei costi, promuovendo al contempo le nostre iniziative strategiche per trasformare l’esperienza dei nostri Ospiti e posizionare Spirit per il successo”.  

Christie ha continuato: “Sono particolarmente grato per la dedizione e l’impegno incrollabile dell’intera Spirit Family, che continua a svolgere un lavoro straordinario per servire i nostri ospiti e far progredire la nostra attività”. 

Cosa prevede il piano?

In base al Piano approvato, Spirit equitizzerà 795 milioni di dollari di debito finanziato, riceverà 350 milioni di dollari di nuovi investimenti azionari ed emetterà 840 milioni di dollari di capitale complessivo di nuovo debito senior garantito agli obbligazionisti esistenti al momento dell’emersione.

Inoltre, Spirit stipulerà una nuova linea di credito rotativa fino a 300 milioni di dollari . I venditori Spirit, i locatori di aeromobili e i detentori di debiti aeronautici garantiti non saranno compromessi.   

Spirit continua a gestire la propria attività normalmente. Gli ospiti possono continuare a prenotare e volare senza interruzioni.

Informazioni aggiuntive  

Ulteriori informazioni sul caso del capitolo 11 della Società, incluso l’accesso ai documenti depositati in tribunale e ad altri documenti correlati al processo di ristrutturazione, sono disponibili su  https://dm.epiq11.com/SpiritGoForward  o chiamando la linea di informazioni sulla ristrutturazione di Spirit al numero (888) 863-4889 (numero verde USA) o +1 (971) 447-0326 (dall’estero). Ulteriori informazioni sono disponibili anche su  www.SpiritGoForward.com .  

Consulenti    

Davis Polk & Wardwell LLP è il consulente legale per la ristrutturazione della società, Alvarez & Marsal è il consulente per la ristrutturazione e Perella Weinberg Partners LP è il banchiere d’investimento.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP agisce in qualità di consulente legale ed Evercore in qualità di consulente finanziario del gruppo ad hoc di obbligazionisti fedeltà.

Paul Hastings LLP agisce in qualità di consulente legale e Ducera Partners LLC in qualità di consulente finanziario dei detentori di obbligazioni convertibili.     

Fonte: Comunicato stampa Spirit – foto di copertina: Spirit